Proyectos
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Proyectos es un entorno colaborativo diseñado para facilitar la gestión de tus proyectos en aspectos legales, jurídicos y contables.
Proyectos te permite invitar a tu equipo y colaboradores para trabajar juntos de manera coordinada. La colaboración se vuelve más fluida cuando todos pueden acceder y contribuir al proyecto desde un único lugar.
Guarda consultas directamente desde la plataforma, puedes organizar y guardar contenido relacionado, como noticias, publicaciones, leyes, artículos, sentencias o jurisprudencias. y accede a ellas cuando lo necesites.
Puedes adjuntar archivos relevantes que aporten valor a tu proyecto. La información está al alcance de tus manos cuando la necesitas. Entendemos la sensibilidad de la información legal y financiera. Por eso, hemos implementado medidas de seguridad robustas para proteger tus datos y garantizar la confidencialidad que tu proyecto merece.
Además, puedes crear notas dentro de tu proyecto para resaltar tus ideas principales, así como para compartirlas con tus colaboradores del proyecto.
Encuentra nuestro apartado “Proyectos” dentro de la barra superior de nuestro menú y da clic.
Da clic en el botón “Crear proyecto”, rellena el formulario con el nombre del proyecto y la descripción, después da clic una vez más en “Crear proyecto” y listo.
Ahora encontrarás tu proyecto en esa sección para futuras consultas.
Para borrar, editar el nombre y la descrición, marcar como destacado o invitar colaboradores a tus proyectos solo entra al apartado de “Proyectos”, da clic en los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha del proyecto que quieres borrar y da clic en “Eliminar”.
Dentro de la misma sección encontraras los proyectos que tienes compartidos con tus colaboradores.
Para entrar en tu proyecto solo tienes que dar click sobre el mismo.
Una vez dentro encontraras las consultas, archivos, notas y los usuarios que colaboran con el proyecto.
En el apartado "Consultas" podrás guardar publicaciones, noticias, tesis y la legislación consultada dentro de la misma plataforma. En este apartado podrás ver todas las consultas que hayas guardado con anterioridad para ese proyecto.
Estas son enlaces directos y al dar click en ellos te llevarán directo a la publicación, tesis, etc., que hayas guardado dentro de la plataforma. También puedes filtrar, ordenar o buscar por palabras claves tus consultas.
Para guardar una publicación, noticia, tesis o legislación dentro de tus proyectos, encuentra el icono de separador de libro dentro de las mismas.
Da clic, selecciona el proyecto en el que quieres guardarla y listo, ahora podrás encontrarla dentro de tu proyecto para futuras consultas.
En este apartado puedes adjuntar archivos relevantes que aporten valor a tu proyecto.
Para cargar un archivo solo tienes que arrastrarlo dentro del panel de archivos o dar click al botón "Subir archivo" y seleccionar el archivo que necesites (formatos aceptados: .xls, .doc, .pdf).
También puedes renombrar, visualizar, descargar o eliminar archivo.
En este apartado puedes crear notas dentro de tu proyecto para resaltar tus ideas principales, así como para compartirlas con tus colaboradores del proyecto.
También puede editar, borrar, ver o fijar la nota dándole click en los tres puntos que se encuentra en la parte superior derecha de la misma.
Para compartir un proyecto solo tienes que dar click en el botón "Compartir" y se te abrirá un modal.
Solo ingresa el correo electrónico de tu colaborador y elige el rol que le quieras dar.
Cuando envías la invitación aparecerá en tu espacio de colaboradores el usuario que invitaste con el estatus de "Invitación enviada". Una vez aceptada la invitación por el usuario desaparecerá el estatus.
En cualquier momento puedes reenviar la invitación o cancelarla dando click en los tres puntos.
Una vez que acepte la invitación podrás editar sus roles y eliminarlo dándole click en los tres puntos.
Este es un listado de todos los permisos que tiene cada rol.
Para transferir un proyecto solo tienes que dar click en los tres puntos de la partes superior derechas de tu proyecto y elegir la opción "Transferir".
Enseguida se abrirá un modal donde tienes que seleccionar el colaborador al que le quieres ceder el proyecto.
Para transferir el proyecto, se requiere que la cuenta de destino disponga de un Plan Premium en Legamy y sea colaborador del mismo proyecto.
Una vez que se ingrese el correo electrónico de la cuenta receptora del proyecto, se notificará al propietario de dicha cuenta.
Una vez que se acepte la transferencia del proyecto, se llevará a cabo la acción y se enviará una notificación.
Los colaboradores conservarán sus asignaciones de permisos, así como los archivos y consultas dentro del proyecto.
